Cezayirde Interpolden Bill Ward, miyop olan Vargos’un intihar teşebbüsü ile karşı karşıya kalır. Ward, öfkeli ortağı Frank Salek tarafından dikkatsizliğinden ötürü dövülür. Sonuçta narkotikten ötürü henüz toparlanan Salek askıya alınır. Paris’te koro direktörü Goetz, ölü bulunur. Raymond Milder